Partie 1 : Conduite intelligente – Urban NOA de « Utilisable » à « Bon à utiliser »
1. Contexte de l’industrie
2025 a été largement considérée comme l'année de l'autoroute NOA普及, tandis que 2026 est définie comme l'année de l'expérience urbaine de NOA. Contrairement aux autoroutes structurées, les routes urbaines présentent de nombreux scénarios à longue-queue tels que des virages non protégés, une circulation mixte, des zones de construction, la reconnaissance des feux de circulation et des passages à niveau non-pour véhicules, ce qui rend le défi technique exponentiellement plus grand. Un système de conduite intelligent capable d'effectuer des déplacements urbains en toute sécurité et en douceur devient la norme pour les modèles haut de gamme et pénètre progressivement le segment de prix de 200 000 RMB.
Prévisions de marché : selon les données du Gaogong Intelligent Vehicle Research Institute, les ventes de modèles équipés des fonctions Urban NOA sur le marché chinois dépasseront les 2 millions d'unités en 2026, avec un taux de pénétration proche de 10 %. Ce chiffre devrait presque doubler d’ici 2028.
2. Solutions grand public et voies évolutives
Les voies technologiques actuelles d’Urban NOA ont montré une différenciation significative, les principaux fabricants suivant des voies distinctes :
Huawei ADS 3.0 adopte une architecture de bout en bout--intégrant les réseaux BEV (Bird's Eye View) et GOD (General Obstacle Detection). Il ne nécessite aucune carte HD pour les fonctions de pilote urbain, couvre plus de 100 villes et prend en charge le service de voiturier. Il s'agit de l'une des premières solutions du secteur à permettre un fonctionnement sans carte-.
Xpeng XNGP suit une approche légère-carte, perception-d'abord, visant une maniabilité à l'échelle nationale. Son kilométrage pilote urbain augmente rapidement, ajoutant 20 000 kilomètres de couverture chaque mois.
Li Auto AD Max est construit sur des modèles de base et des réseaux d'occupation, en se concentrant sur des scénarios complexes tels que la reconnaissance des feux de circulation et l'évitement irrégulier d'obstacles, avec un accès prioritaire dans les centres-villes.
NIO NAD utilise la technologie Swarm Intelligence avec un modèle basé sur un abonnement-, tirant parti de son réseau unique d'échange de batterie pour fournir des services de pilotage urbain, permettant aux utilisateurs de payer de manière flexible sur une base mensuelle.
Xiaomi Pilot poursuit une approche full-auto-développée-tous les-scénarios. Son plan d'expansion de la ville a été officiellement lancé en 2026, utilisant des modèles de base sur-appareils pour une inférence en temps réel-, réduisant ainsi la dépendance à la puissance du cloud computing.
3. Percée réglementaire : l'automatisation conditionnelle L3 devient une réalité
De fin 2025 à début 2026, le MIIT chinois a délivré des permis d'examen de conduite automatisés conditionnels L3 à neuf constructeurs automobiles, dont Mercedes-Benz, BMW, Huawei-marques partenaires et BYD, autorisant-la conduite sans intervention-sur des tronçons d'autoroute désignés. L'Allemagne a agi plus tôt : les Mercedes-Benz Classe S-et EQS sont devenues les premiers modèles L3 légalement au monde, permettant une activation sur les autoroutes à des vitesses ne dépassant pas 60 kilomètres par heure. Honda du Japon a également obtenu la certification L3.
Prévisions du secteur : entre 2027 et 2028, les fonctions L3 entreront dans les listes d'options au niveau du consommateur-, mais des questions telles que l'attribution des responsabilités, le stockage des données et le support d'assurance doivent encore être clarifiées et affinées.
4. Points faibles des utilisateurs et mesures d'expérience
Pour qu’Urban NOA passe du statut d’utilisable à celui de bon à utiliser, une optimisation continue est nécessaire sur plusieurs indicateurs clés :
Taux de désengagement : le nombre de reprises par 100 kilomètres doit être réduit de 1 à 3 fois actuellement à moins de 0,5 fois, un indicateur essentiel de la fiabilité du système.
Efficacité du trafic : le système doit se rapprocher de la vitesse moyenne des conducteurs humains, en évitant une prudence excessive qui entraîne des embouteillages ou affecte la fluidité du trafic.
Confort de conduite : les comportements tels que les freinages brusques, les accélérations brusques et les hésitations doivent être considérablement réduits pour améliorer l'expérience des passagers.
Couverture des scénarios : la robustesse dans des scénarios extrêmes tels que les jours de pluie, la nuit et les zones de construction est un différenciateur clé entre utilisable et bon à utiliser.
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Partie 2 : Transition verte – Mise en œuvre complète de la nouvelle réglementation européenne sur les batteries
1. Exigences réglementaires fondamentales et calendrier
À partir de 2026, toutes les batteries de véhicules électriques entrant sur le marché de l’UE (y compris celles contenues dans les véhicules complets) devront répondre à une série d’exigences obligatoires :
Concernant l’empreinte carbone, les entreprises sont tenues de déclarer les émissions carbone du cycle de vie par modèle de produit, cette exigence prenant effet à partir de février 2026. Concernant les passeports de batteries, les entreprises doivent établir des systèmes d’enregistrement numérique détaillant les sources de matériaux, la composition et l’historique de maintenance, à compter de février 2027. Concernant les taux de recyclage, d’ici 2027, les taux de recyclage du lithium doivent atteindre 70 %, tandis que le cobalt et le nickel doivent tous deux atteindre 90 %. Concernant le contenu recyclé, d'ici 2031, le cobalt devra contenir 16 % de matières recyclées, le plomb 85 %, le lithium 6 % et le nickel 6 %.
Les produits ne répondant pas à ces normes seront confrontés à des restrictions d’accès au marché ou seront soumis à des tarifs carbone élevés, avec des coûts estimés allant de 80 à 120 euros par tonne de carbone.
2. Stratégies de réponse des leaders de l'industrie chinoise
Les entreprises chinoises de batteries électriques représentent environ 70 % des expéditions mondiales, et l’UE est l’un des plus grands marchés d’exportation pour les batteries chinoises, ce qui crée une pression importante en matière de conformité. Les grandes entreprises adoptent différentes stratégies pour répondre :
CATL a mis en service son usine hongroise de 100 GWh et a simultanément créé le premier centre de recyclage de batteries d'Europe, réalisant un système en boucle fermée-des matériaux aux cellules jusqu'au recyclage, réduisant efficacement l'empreinte carbone et répondant aux exigences en matière de taux de recyclage.
Gotion High-Tech a choisi de s'associer à un constructeur automobile slovaque, en adoptant un modèle de licence technologique et de fabrication locale pour éviter les restrictions d'origine tout en s'intégrant rapidement dans la chaîne d'approvisionnement locale européenne.
Envision AESC exploite son usine espagnole avec de l'énergie 100 % verte, devenant ainsi l'une des premières à obtenir la certification de l'empreinte carbone de ses produits et à approvisionner avec succès des clients européens haut de gamme tels que BMW et Mercedes-Benz.
BYD exploite ses avantages d'intégration verticale pour maintenir un contrôle complet de la chaîne-des mines aux batteries en passant par les exportations de véhicules, ce qui lui confère des avantages naturels en matière de traçabilité de l'empreinte carbone et de gestion en boucle fermée-des matériaux.
3. Implications-d'une grande portée de la restructuration de la chaîne d'approvisionnement
Le nouveau règlement européen sur les batteries augmente non seulement les coûts de conformité à court terme-, mais remodèle également le paysage concurrentiel du secteur mondial des batteries. Les entreprises disposant d'une technologie à faible-carbone, de capacités de recyclage et d'une capacité de production localisée bénéficieront d'avantages concurrentiels à long terme-, tandis que celles qui s'appuient sur une fabrication à faible-coût et à -empreinte carbone-élevée seront progressivement évincées du marché européen. Cette tendance pousse également activement l’industrie chinoise des batteries vers un développement plus vert, plus renouvelable et plus traçable.
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Partie 3 : Technologie et perspectives du marché
1. Le compte à rebours-de la batterie à semi-conducteurs commence
Plusieurs grandes entreprises ont annoncé que toutes les-batteries à l'état solide-seraient soumises à des tests d'installation-sur des véhicules en petit volume entre 2027 et 2028, avec des densités d'énergie qui devraient dépasser 400 wattheures-par kilogramme, soit une amélioration d'environ 50 % par rapport aux batteries au lithium ternaires actuelles. Les électrolytes solides sont ininflammables-, ce qui devrait fondamentalement répondre aux préoccupations des utilisateurs de véhicules électriques en matière d'autonomie et de sécurité.
2. Les modèles AI Foundation entrent pleinement dans les véhicules
L'IA générative remodèle profondément l'interaction homme-véhicule dans les cockpits intelligents. Volkswagen, Mercedes-Benz, Li Auto et d'autres marques ont successivement lancé des fonctionnalités de cockpit alimentées par un modèle de base-intégrant un dialogue naturel, des recommandations de trajet et un contrôle du véhicule. Les utilisateurs n'ont plus besoin de mémoriser des commandes fixes et peuvent communiquer naturellement avec leurs véhicules en utilisant le langage courant, avec des systèmes capables de comprendre l'intention et d'exécuter des opérations complexes.
3. Le Giga-casting continue de progresser
Les machines de moulage sous pression ultra grandes-de 9 000+ tonnes- mises au point par Tesla sont adoptées par de plus en plus de constructeurs automobiles. Grâce à la technologie de giga-coulée, le soubassement arrière, qui nécessite traditionnellement plus de 70 pièces estampées et soudées, peut désormais être coulé en un ou deux gros composants en un seul processus, ce qui réduit considérablement les coûts de fabrication, le poids du véhicule et les temps de cycle de production.
4. Aperçu des tendances politiques
Aux États-Unis, les exigences de localisation imposées par l'Inflation Reduction Act deviennent de plus en plus strictes. Les fabricants de batteries chinois et coréens accélèrent leur entrée sur le marché nord-américain par le biais de coentreprises ou de modèles de licences technologiques pour pouvoir bénéficier de subventions.
En Chine, la portée des villes pilotes « Intégration des véhicules-routes-dans le cloud » s'étend, favorisant l'évolution des véhicules intelligents connectés depuis l'intelligence d'un seul-véhicule jusqu'à la coordination des systèmes, fournissant ainsi un complément plus fiable de perception routière pour Urban NOA.
En Europe, sept pays ont signé conjointement l'accord « Green Shipping and Automotive Corridor », encourageant l'utilisation de camions lourds à hydrogène et électriques pour remplacer le transport diesel traditionnel, favorisant ainsi une décarbonation profonde du fret routier.
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Perspective de l'industrie
Le rapport 2026 de McKinsey sur l'industrie automobile déclare : « La voiture du futur n'est plus un simple moyen de transport mais un terminal spatial et énergétique mobile intelligent. » Le rapport prédit que d'ici 2030, les revenus liés aux logiciels et aux services-représenteront plus de 25 % des bénéfices totaux des constructeurs automobiles. Pendant ce temps, la commercialisation de la technologie Vehicle-to-Grid (V2G) s'accélère, les véhicules électriques devant devenir des unités de stockage d'énergie distribuées capables de réinjecter de l'énergie dans le réseau pendant les pics de demande, participant ainsi à la régulation du marché de l'électricité et générant des revenus.
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Carte de connaissances · Une minute pour comprendre la « plateforme haute tension 800 V - »
La plate-forme haute tension-800 V fait référence à une solution technique dans laquelle la tension du système électrique du véhicule atteint environ 800 V, ce qui représente une mise à niveau complète par rapport au système 400 V traditionnel. Ses principaux avantages sont les suivants : une puissance de charge atteignant plus de 350 kilowatts, réduisant le temps de charge d'environ la moitié ; poids réduit du faisceau de câbles, réduisant ainsi les coûts du véhicule ; et une réduction des pertes d'énergie lors d'une sortie de puissance élevée et soutenue-, améliorant ainsi l'efficacité du système. Les Porsche Taycan, Xpeng G9, BYD Seal et d'autres modèles ont déjà adopté cette technologie, ce qui en fait un élément phare des nouveaux véhicules.